• Все инвестиционные идеи
    $240 млн$530 млн$850 млн

    Postmates

    Быстрая доставка товаров и еды в США
    Pre-IPO
    Средний риск

    Объём привлеченных средств 2016-2019

    Инвестировать в Postmates

    Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы инвестировать в Postmates

    Об инвестиционной идее
    О компании

    Postmates - транспортно-логистическая компания, которая предоставляет платформу доставки, позволяющую своим пользователям осуществлять доставку любого товара «день в день» внутри города. Платформа позволяет своим клиентам напрямую связаться с местными курьерами, которые производят доставку из магазина или ресторана за минуты.

    Postmates позволяет местным жителям совершать покупки от местных производителей и получать их практически мгновенно, в то время как компания любого размера может напрямую интегрировать и использовать платформу доставки Postmates из своего собственного приложения или веб-сайта.

    Перспективы компании

    Как сообщается TechCrunch, выручка компании в 2018 г. составила $400 млн с продаж еды на сумму $1,2 млрд. В открытых источниках показатели за 2019 год отсутствуют.

    На данный момент компания развернула свою сеть доставки в более чем 4 200 городах и 500 000+ ресторанах. Postmates планирует выйти еще на 100 рынков с охватом 50 млн клиентов.

    Рынок онлайн доставки еды оценивается в $66 млрд в 2019 г., и ожидается, что он увеличится в среднем на 17,3% в течение прогнозируемого периода, достигнув $91 млрд к 2025 г.

    Риски

    Postmates конкурирует на рынке доставки товаров и еды и сталкивается с острой конкуренцией со стороны ряда фирм, включая Uber Eats и DoorDash. Это может негативно повлиять на ее долгосрочную жизнеспособность и оценку.

    Низкая ликвидность — существует высокая вероятность, что при досрочном выходе процесс продажи акций займет более 1 месяца.

    Асимметричность информации. Менеджменту и текущим инвесторам доступно больше внутренней информации о компании, чем другим участникам рынка.

    Финансы и оценка

    Postmates привлекла $850 млн венчурных инвестиций, заручившись поддержкой Spark Capital, Founders Fund, Uncork Capital и Slow Ventures.

    В октябре 2019 Postmates привлекла $225 млн и была оценена в $2,4 млрд. На данный момент стоимость акций Postmates на внебиржевом рынке составляет $6.9 за акцию, что эквивалентно оценке в $1,8 млрд.

    Ближайший конкурент компании - Uber Eats. В последнем отчете за Q1 2020 доля выручки Uber Eats составила ~20% от общих доходов Uber. Рыночная капитализация Uber составляет $60 млрд (май 2020). Таким образом, можно предположить, что отдельно Uber Eats стоит $12 млрд. Согласно данным Second Measure, доля рынка Uber Eats в США в 1 квартале 2020 составляет 20%, а доля рынка Postmates - 9%. Опираясь на эти показатели, потенциальная стоимость Postmates на публичном рынке составляет $5,4 млрд.

    Ожидаемая доходность инвестиции составляет 150%. Просим обратить внимание, что это инвестиция в частную компанию, и как правило локап период составляет 180 дней после даты IPO.

    Как работают венчурные инвестиции
    1. Поиск компании

    Аналитики компании United Traders ведут постоянный поиск предложений на внебиржевом рынке, анализируя финансовую отчетность, описание бизнеса компании, планы на будущее, возможность поглощения компании или многократного роста капитализации, а так же риски, которые могут препятствовать развитию бизнеса. Лучшие предложения мы предлагаем нашим инвесторам.

    Публикация
    18 Сен
    Мин. сумма
    отсутствует
    2. Покупка акций

    В рамках услуги по приобретению акций на внебиржевом рынке, United Traders приобретает для своих трейдеров и инвесторов паи фондов, владеющих акциями класса Common частных компаний. Такие фонды инвестируют в частные компании на ранних стадиях или приобретают акции у сотрудников компаний.

    Количество акций
    Ограничено
    3. Начало торгов

    После процедуры IPO акции попадают в распоряжение UT. Их можно продать, после истечения оговоренного Lock-up периода в 6 месяцев. Или захеджировать в течение этого срока. До выхода компании на IPO United Traders ищет возможность выхода на внебиржевом рынке. При появлении оптимального предложения акции продаются

    Начало торгов
    Ожидается
    Прогноз прибыли
    +150 %
    4. Получение прибыли

    После истечения периода Lock Up инвестиция автоматически закрывается и инвестор получает на счет прибыль за вычетом комиссий UT. Для инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 100 000 $ предоставляется возможность индивидуального поиска контрагента на внебиржевом рынке и получение прибыли до выхода компании на IPO. Для этого необходимо нажать на кнопку выход и согласиться с предложенными условиями. Срок поиска контрагента зависит от ситуации на вторичном рынке и может занять продолжительное время.

    Завершение
    ̴ 2021
    Досрочное закрытие инвестиций после процедуры IPO

    Несмотря на то, что продавать акции в течение Lock Up периода нельзя, наши трейдеры находят возможность зафиксировать прибыль инвесторов, с помощью различных финансовых инструментов: форвардов, опционов, коротких позиций и др.

    Для инвестора это означает, что он может закрыть инвестицию, заплатив часть ее стоимости, обычно порядка 15%, что обусловлено высокой стоимостью инструментов для фиксации.

    Процесс закрытия происходит аналогично началу инвестирования. Вы подаете заявку, мы ее исполняем в течение 1-го рабочего дня и ваша инвестиция закрывается по текущей цене на бирже.

    Комиссии

    На вход

    3,5% от суммы покупки акций. Взимается в момент подтверждения заявки на инвестицию.

    На выход

    0,5% от суммы продажи ваших акций после проведения торгов. Взимается в момент закрытия инвестиции.

    На прибыль

    20% от прибыли. Взимается только при положительной прибыли в момент закрытия инвестиции.

    На досрочный выход

    Обычно 15%, зависит от ситуации на бирже. Рассчитывается индивидуально для каждой инвестиции.

    Преимущества инвестиций c United Traders

    Надежность

    Наши риск-менеджеры оказывают поддержку на протяжении всей сделки. Также вы можете связаться с нами по телефонам: +7 495 646-15-57 или 8 800 333-66-81 или приехать в наш офис для детального обсуждения.

    Высокий показатель доходности

    Венчурные инвестиции отличаются высокой степенью риска, по причине инвестирования в новые или растущие компании, в ожидании многократного роста капитализации. Мы отбираем компании, которые уже имеют устойчивые финансовые показатели и планируют в ближайшем будущем выходить на IPO. Такой подход позволяет ограничить сверхриски, связанные с банкротством новых компаний и значительно увеличить прибыль в сравнении с инвесторами, покупающими акции по подписке.

    Низкий порог входа

    Для покупки акций на внебиржевом рынке необходимы суммы в миллионы долларов. Мы сделали возможным инвестировать и получать прибыль за счёт разницы цены покупки и продажи от 100 долларов, как и с фьючерсными контрактами, но при этом не становится владельцем самого актива.

    Риски

    United Traders имеет опыт минимизации рисков, но будущему инвестору необходимо знать обо всех их видах:

    • Низкая ликвидность — существует высокая вероятность, что при досрочном выходе процесс продажи акций займет более 1 месяца.
    • Асимметричность информации. Менеджменту и текущим инвесторам доступно больше внутренней информации о компании, чем другим участникам рынка.
    • Временная неопределенность. Нет данных о предполагаемой дате следующего раунда или о возможном IPO/M&A.
    • Разводнение акционерного капитала. Выпуск компанией дополнительных акций может снизить стоимость акций существующих инвесторов.

    Инвестировать в Postmates

    Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы инвестировать в Postmates