- Текущая цена
- 29,20 $
- Мин. сумма
- 10 $
- Старт
- 12 фев. 21:00
Инвестировать в Exabeam
Exabeam — ведущий поставщик аналитики поведения пользователей и организаций. Компания применяет алгоритмы машинного обучения для обеспечения кибербезопасности и инновационный механизм Stateful User Tracking, способный отслеживать и анализировать поведение пользователя.
Компания была основана в 2013 году ветеранами в области безопасности и корпоративных ИТ из Splunk, Imperva и Sumo Logic. Штаб-квартира Exabeam расположена в Сан-Матео, штат Калифорния.
С середины 2020 года компания активно инвестирует в расширение своей партнерской программы Exabeam Partner Program, которая включает 400 партнеров-реселлеров, дистрибьюторов, системных интеграторов и консультантов по всему миру. Exabeam также поддерживает более 500 технологических интеграций с ведущими компаниями в области кибербезопасности, включая CrowdStrike, Okta и Snowflake.
Размер мирового рынка кибербезопасности в 2020 году оценивался в $167 млрд. Ожидается, что в период с 2021 по 2028 год он будет расти на 10,9% ежегодно.
В последние годы инвестиции венчурного капитала в кибербезопасность растут быстрыми темпами. Во время пандемии эта сфера получила дополнительный импульс, так как удаленная работа создавала новые трудности и потенциальные уязвимости для корпораций. По данным компании PitchBook, в 2020 году венчурное финансирование в сфере кибербезопасности достигло рекордных $10 млрд. На конец мая 2021 года инвесторы уже вложили в частные компании $8 млрд.
Exabeam постоянно отслеживает информацию из журналов данных компаний для определения «нормального» поведения, чтобы выявить необычные действия и присвоить им оценку риска. В 2021 году независимое исследовательское агентство Gartner третий раз подряд назвало Exabeam лидером магического квадранта в области безопасности данных и управления событиями (SIEM).
Exabeam сталкивается с острой конкуренцией на рынке SIEM со стороны ряда компаний. Это может негативно повлиять на ее долгосрочную жизнеспособность и оценку. Ближайшим конкурентом является Splunk, капитализация которой по состоянию на ноябрь 2021 года составляет $22 млрд.
Компания получила статус «единорога» в мае 2021 года, после того как привлекла $200 млн в рамках раунда серии F. Ведущим инвестором выступила Owl Rock, подразделение Blue Owl Capital. В результате оценка Exabeam выросла до $2,4 млрд, что соответствует цене за акцию $29,2. Предыдущий раунд состоялся в мае 2019 года при оценке в $800 млн.
По состоянию на ноябрь 2021 года Exabeam провела в общей сложности шесть инвестиционных раундов и привлекла $390 млн от ряда ведущих инвесторов из Силиконовой долины, включая Lightspeed Venture Partners (инвестировала в Zscaler и Nutanix), Sapphire Ventures (инвестировала в Livongo Health, Alteryx, Looker) и Norwest Venture Partners (инвестировала в Health Catalyst и FireEye).
Аналитики компании United Traders ведут постоянный поиск предложений на внебиржевом рынке, анализируя финансовую отчетность, описание бизнеса компании, планы на будущее, возможность поглощения компании или многократного роста капитализации, а так же риски, которые могут препятствовать развитию бизнеса. Лучшие предложения мы предлагаем нашим инвесторам.
В рамках услуги по приобретению акций на внебиржевом рынке (pre-IPO, OTC), United Traders приобретает для своих трейдеров и инвесторов паи фондов, владеющих акциями частных компаний. Такие фонды инвестируют в частные компании на ранних стадиях или приобретают акции у сотрудников компаний.
После процедуры IPO акции попадают в распоряжение UT. Их можно продать, после истечения оговоренного Lock-up периода в 6 месяцев. Или захеджировать в течение этого срока. До выхода компании на IPO United Traders ищет возможность выхода на внебиржевом рынке. При появлении оптимального предложения акции продаются.
После истечения периода Lock Up инвестиция автоматически закрывается и инвестор получает на счет прибыль за вычетом комиссий UT. Для инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 100 000 $ предоставляется возможность индивидуального поиска контрагента на внебиржевом рынке и получение прибыли до выхода компании на IPO. Для этого необходимо нажать на кнопку выход и согласиться с предложенными условиями. Срок поиска контрагента зависит от ситуации на вторичном рынке и может занять продолжительное время.
Несмотря на то, что продавать акции в течение Lock Up периода нельзя, наши трейдеры находят возможность зафиксировать прибыль инвесторов, с помощью различных финансовых инструментов: форвардов, опционов, коротких позиций и др.
Для инвестора это означает, что он может закрыть инвестицию в pre-IPO или OTC, заплатив часть ее стоимости, обычно порядка 15%, что обусловлено высокой стоимостью инструментов для фиксации.
Процесс закрытия происходит аналогично началу инвестирования. Вы подаете заявку, мы ее исполняем в течение 1-го рабочего дня и ваша инвестиция закрывается по текущей цене на бирже.
На вход
3,5% от суммы покупки акций. Взимается в момент подтверждения заявки на инвестицию.
На выход
0,5% от суммы продажи ваших акций после проведения торгов. Взимается в момент закрытия инвестиции.
На прибыль
20% от прибыли. Взимается только при положительной прибыли в момент закрытия инвестиции.
На досрочный выход
Обычно 15%, зависит от ситуации на бирже. Рассчитывается индивидуально для каждой инвестиции.
Надежность
Наши риск-менеджеры оказывают поддержку на протяжении всей сделки.
Высокий показатель доходности
Венчурные инвестиции отличаются высокой степенью риска, по причине инвестирования в новые или растущие компании, в ожидании многократного роста капитализации. Мы отдаем предпочтение компаниям на этапе pre-IPO — они уже имеют устойчивые финансовые показатели и планируют в ближайшем будущем выходить на биржу. Такой подход позволяет ограничить сверхриски, связанные с банкротством новых компаний и значительно увеличить прибыль в сравнении с инвесторами, покупающими акции по подписке.
Низкий порог входа
Для покупки акций на внебиржевом рынке необходимы суммы в миллионы долларов. Мы сделали возможным инвестировать и получать прибыль за счёт разницы цены покупки и продажи от 100 долларов, как и с фьючерсными контрактами, но при этом не становится владельцем самого актива.
United Traders имеет опыт минимизации рисков, но будущему инвестору необходимо знать обо всех их видах:
- Низкая ликвидность — существует высокая вероятность, что при досрочном выходе процесс продажи акций займет более 1 месяца.
- Асимметричность информации. Менеджменту и текущим инвесторам доступно больше внутренней информации о компании, чем другим участникам рынка.
- Временная неопределенность. Нет данных о предполагаемой дате следующего раунда или о возможном IPO/M&A.
- Разводнение акционерного капитала. Выпуск компанией дополнительных акций может снизить стоимость акций существующих инвесторов.
