Инвестиционные идеиМой портфель

Rubrik

Управление большими данными

PRE-IPOсредний риск

Стоимость компании с 2016 по 2019 гг.

Доход компании
$630 млн
$1300 млн
$1300 млн
$3300 млн
Текущая цена
39 $
Мин. сумма
10 $
Старт
В любое время
Комиссия
На вход 3,50%На выход 0,50%На прибыль 20%

Инвестировать в Rubrik

Об инвестиционной идее
О компании

Rubrik разрабатывает ПО, сочетающее резервное копирование, защиту, поиск, аналитику, соответствие регуляторным требованиям и управление копиями данных. Компания предлагает свои системы управления данными для гибридных облаков, ориентируясь на сегмент B2B.

Компания обслуживает 3300 клиентов, в числе которых мировые лидеры в разных отраслях — Adobe, Allstate, Cisco, Expedia, Mazda и многие другие. По состоянию на ноябрь 2021 года в Rubrik работает более 1 800 сотрудников в 18 странах.

В 2021 году Rubrik в пятый раз попала в Forbes Cloud 100 — ежегодный рейтинг ведущих частных облачных компаний мира, в котором также числятся Stripe, Databricks и Canva. Компания второй год подряд признается лидером Gartner Magic Quadrant 2021 в области решений для управления и восстановления данных. Также Rubrik была признана «выбором издателя в области восстановления данных» на церемонии награждения 2021 Global InfoSec Awards.

Перспективы компании

Ожидается, что к 2028 году глобальный рынок управления корпоративными данными достигнет $208,87 млрд при ежегодном росте на 13,8%. Rubrik уже является одним из лидеров на этом рынке и продолжает укреплять свою позицию с помощью партнерств с ведущими облачными провайдерами: Microsoft, Cisco, AWS, SAP, Nutanix, Oracle, VMware, Google Cloud, Pure Storage и другими.

В августе 2021 года Microsoft инвестировала в Rubrik. Теперь компании будут совместно продавать ПО на базе облачной среды Microsoft Azure, предотвращающее атаки со стороны вирусов-вымогателей. Продукт будет также защищать резервные копии клиентских данных от хакерских атак. Компании имеют уже 2000 общих клиентов.

Риски

Rubrik сталкивается с острой конкуренцией на рынке управления данными со стороны ряда компаний, ближайшим конкурентом из которых является Cohesity. Это может негативно повлиять на долгосрочную жизнеспособность и оценку Rubrik.

Финансы и оценка

В феврале 2020 года компания заявила, что достигла годового дохода в $600 млн. В 2018 году этот показатель составлял $300 млн, в 2017 — $100 млн. Около 50% заказов в 2020-м финансовом году поступило от клиентов со средним чеком более $1 млн. Почти половина доходов компании приходится на сервисы по подписке.

В начале 2019 года компания получила $261 млн инвестиций в рамках раунда серии E по оценке $3,3 млрд, а в августе 2021 года в Rubrik инвестировала Microsoft. Финансирование составило десятки миллионов, после него компания была оценена в $4 млрд.

На ноябрь 2021 года общий объем привлеченных средств составляет около $559 млн. Среди именитых инвесторов: Bain Capital Ventures (инвестировала в Dynatrace, LinkedIn), Greylock Partners (инвестировала в Facebook, Instagram, Okta) и IVP (инвестировала в Twitter, Uber, CrowdStrike, Netflix, Zendesk).


Как работают венчурные инвестиции
1. Поиск компании

Аналитики компании United Traders ведут постоянный поиск предложений на внебиржевом рынке, анализируя финансовую отчетность, описание бизнеса компании, планы на будущее, возможность поглощения компании или многократного роста капитализации, а так же риски, которые могут препятствовать развитию бизнеса. Лучшие предложения мы предлагаем нашим инвесторам.

Публикация
25 Сен
Мин. сумма
От 1 акции
2. Покупка акций

В рамках услуги по приобретению акций на внебиржевом рынке (pre-IPO, OTC), United Traders приобретает для своих трейдеров и инвесторов паи фондов, владеющих акциями частных компаний. Такие фонды инвестируют в частные компании на ранних стадиях или приобретают акции у сотрудников компаний.

Количество акций
Ограничено
3. Начало торгов

После процедуры IPO акции попадают в распоряжение UT. Их можно продать, после истечения оговоренного Lock-up периода в 6 месяцев. Или захеджировать в течение этого срока. До выхода компании на IPO United Traders ищет возможность выхода на внебиржевом рынке. При появлении оптимального предложения акции продаются.

Начало торгов
21 Янв
Прогноз прибыли
+150%
4. Получение прибыли

После истечения периода Lock Up инвестиция автоматически закрывается и инвестор получает на счет прибыль за вычетом комиссий UT. Для инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 100 000 $ предоставляется возможность индивидуального поиска контрагента на внебиржевом рынке и получение прибыли до выхода компании на IPO. Для этого необходимо нажать на кнопку выход и согласиться с предложенными условиями. Срок поиска контрагента зависит от ситуации на вторичном рынке и может занять продолжительное время.

Завершение
̴ 2021
Досрочное закрытие инвестиций после процедуры IPO

Несмотря на то, что продавать акции в течение Lock Up периода нельзя, наши трейдеры находят возможность зафиксировать прибыль инвесторов, с помощью различных финансовых инструментов: форвардов, опционов, коротких позиций и др.

Для инвестора это означает, что он может закрыть инвестицию в pre-IPO или OTC, заплатив часть ее стоимости, обычно порядка 15%, что обусловлено высокой стоимостью инструментов для фиксации.

Процесс закрытия происходит аналогично началу инвестирования. Вы подаете заявку, мы ее исполняем в течение 1-го рабочего дня и ваша инвестиция закрывается по текущей цене на бирже.

Комиссии

На вход

3,5% от суммы покупки акций. Взимается в момент подтверждения заявки на инвестицию.

На выход

0,5% от суммы продажи ваших акций после проведения торгов. Взимается в момент закрытия инвестиции.

На прибыль

20% от прибыли. Взимается только при положительной прибыли в момент закрытия инвестиции.

На досрочный выход

Обычно 15%, зависит от ситуации на бирже. Рассчитывается индивидуально для каждой инвестиции.

Преимущества инвестиций c United Traders

Надежность

Наши риск-менеджеры оказывают поддержку на протяжении всей сделки.

Высокий показатель доходности

Венчурные инвестиции отличаются высокой степенью риска, по причине инвестирования в новые или растущие компании, в ожидании многократного роста капитализации. Мы отдаем предпочтение компаниям на этапе pre-IPO — они уже имеют устойчивые финансовые показатели и планируют в ближайшем будущем выходить на биржу. Такой подход позволяет ограничить сверхриски, связанные с банкротством новых компаний и значительно увеличить прибыль в сравнении с инвесторами, покупающими акции по подписке.

Низкий порог входа

Для покупки акций на внебиржевом рынке необходимы суммы в миллионы долларов. Мы сделали возможным инвестировать и получать прибыль за счёт разницы цены покупки и продажи от 100 долларов, как и с фьючерсными контрактами, но при этом не становится владельцем самого актива.

Риски

United Traders имеет опыт минимизации рисков, но будущему инвестору необходимо знать обо всех их видах:

  • Низкая ликвидность — существует высокая вероятность, что при досрочном выходе процесс продажи акций займет более 1 месяца.
  • Асимметричность информации. Менеджменту и текущим инвесторам доступно больше внутренней информации о компании, чем другим участникам рынка.
  • Временная неопределенность. Нет данных о предполагаемой дате следующего раунда или о возможном IPO/M&A.
  • Разводнение акционерного капитала. Выпуск компанией дополнительных акций может снизить стоимость акций существующих инвесторов.

Инвестировать в Rubrik

Подробно об инвестициях в pre-IPO

Pre-IPO — это инвестиции «на шаг впереди»

Как работают инвестиции в pre-IPO

Как работают инвестиции в pre-IPO на платформе United Traders

Прямое владение акциями частных компаний через SPV

Результаты pre-IPO

Риски инвестиций в pre-IPO